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固廢市場的五大趨勢
關鍵詞： 組合工藝,垃圾滲濾液,填埋技術,降解有機物,聶永豐
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垃圾焚燒 并購整合成趨勢
中國垃圾焚燒目前在政策上已經相對比較完善。
“十二五”規劃指出，到2015年末，我國垃圾無害化焚燒能力占比達到35%，焚燒設施投資765億元，約占56%。
在國務院關于加強城市基礎設施建設的意見中進一步明確目標，無害化處理率達到90%。去年以來，各地陸續出臺建設規劃及管理辦法，未來整個行業的政策，將以排放標準提升、監管趨嚴為核心。
建設趨向大型化，補貼政策還在調整
中國垃圾焚燒發電商業模式經過幾年的發展相對比較成熟，形成了以BOT/BOO為核心的清晰的商業模式。
從整個行業現狀來看，截至2013年3季度末，全國已經建成投運159座焚燒廠，處理能力達到14.5萬噸。跟“十一五”末相比，焚燒廠數量增長1.3倍、能力增長2.63倍。此外，垃圾焚燒廠的建設趨向大型化，單廠規模達到912噸。
據中國固廢網研究院肖瓊介紹，在調研的127個焚燒發電廠、總計305個焚燒爐中，還是以爐排爐為主，占比達60%；且焚燒爐設備的國產化已比較明顯，國產設備占比達到了67%。整體來看，我國已經具備了較有品牌和實力的設備生產服務商。
另外，補貼是垃圾焚燒很重要的經濟來源，2012年國家統一了垃圾發電上網標桿電價為0.65元/千瓦時。2011年國家對59家企業、80座垃圾焚燒項目進行補貼，總金額6.69億。目前發電補貼政策還存在不完善的地方，國家也在就補貼的范圍和深度做進一步的梳理和完善。
12家企業占領2/3市場
中國固廢網研究院針對目前焚燒領域內具備一定影響力和規模的12家企業（杭州錦江、中國環境保護公司、綠色動力、上海環境、光大國際、桑德集團、偉明集團、深圳能源、中科實業、新環保能源、威立雅環境）進行了匯總對比。這12家企業到2013年末共擁有項目196座，其中包含了運營，在建和籌建的項目，總焚燒處理能力達到20萬噸，這個數字已相當于“十二五”規劃新增的目標。其中投運垃圾焚燒項目87座，投運能力9.5萬噸/日。12家企業已經占到了垃圾焚燒2/3的市場規模。其中，有9家企業在2013年都或多或少簽約了項目，總計48個，總處理能力為4.71萬噸。
從數據分析來看，杭州錦江在垃圾焚燒項目數量、投運項目規模和數量，以及今年新簽約項目數量和規模方面，都相對比較領先，總規模已經超過了4萬噸/日，運營規模超過兩萬噸，今年新簽項目的也近萬噸的處理能力。
中國環境保護公司是中節能集團下屬企業，今年的亮點是收購了河北建投旗下五個垃圾焚燒處理項目，總處理能力達到了5600噸，實現了快速的發展。瀚藍環境在今年實現了完美的戰略轉身，將要收購創冠環保100%的股權。此外，光大國際的業內好評度和市場認可度最高。
綜合環境服務、并購整合是趨勢
整體看來，我國垃圾焚燒發電市場在2013年繼續呈現欣欣向榮的景象。肖瓊介紹了中國固廢網研究院對未來市場的預計?！笆濉币巹澋哪繕诵略?2.3萬噸的日處理量，建264座左右的垃圾焚燒處理廠，“十二五”末總量是30萬噸日處理量，設施將接近400座。目前，焚燒能力建設還存在一定的差距。排放標準及監管趨嚴都是未來的發展趨勢，這必將推動服務成本提高，對價格政策和補貼政策都是極大挑戰。
此外，得益于新型城鎮化建設概念的提出，垃圾處理設施也將向中小城鎮覆蓋。從近兩年來市場表現來看，產業的并購整合已經呈現出很明確的趨勢。同時，環境服務業已經成為目前環保產業發展的主要趨勢，專業化、綜合化將是垃圾焚燒處理領域的主要趨勢，催生一批有實力的綜合環境服務商。
垃圾填埋 難以穩定達標
《生活垃圾填埋場污染控制標準（GB16889—2008）》對垃圾滲濾液提出了更加嚴格的排放標準，很大程度推動了垃圾滲濾液設施的建設。
“十二五”期間，全國新增垃圾無害化處理能力將達58萬噸/天。如果按滲濾液占垃圾處理量1/3估算，到2015年，全國新增滲濾液處理能力將達到19.3萬噸/天；按建設投資8萬元/噸計算，新增投資總額將達154.4億元；按運營單價80元/噸估算，運營投入約56.4億元。
據中國固廢網研究院提供的統計數據顯示，2011年～2013年，滲濾液項目市場呈現震蕩前行的狀態。全國千萬元以上的滲濾液建設項目在2012年增長較快，2013年開始出現小幅調整，到第四季度建設項目又呈現回暖態勢。
目前，“預處理+生物處理+雙膜法（NF/RO）”組合工藝已成為我國滲濾液處理的主流組合工藝，并在升級改造中得到了進一步優化，基本能夠滿足法規要求達標排放，但噸投資成本和運行費用相對較高。此外，采用膜技術以后，約20%的濃縮液難以處理，目前實踐多回灌到垃圾填埋場中，但弊端隨時間推移也逐漸顯現：難降解有機物積累、含鹽量增加、膜產水率下降。
清華大學環境學院教授聶永豐日前在2013固廢論壇上表示，滲濾液處理情況并不樂觀，除大城市、各種類型衛生、環保城市以外，大量小城市和部分中等城市難以達標。若不從源頭減量，我國滲濾液問題無法得到根本解決?！斑@對企業來說，雖然意味著市場要減少。但小城市垃圾滲濾液處理又為滲濾液發展創造了條件，為企業發展創造了市場?！彼硎?，小城市垃圾滲濾液處理應避免照搬大中城市模式，當務之急應探索可持續的發展模式。
餐廚垃圾 機遇與挑戰同在
餐廚垃圾是固廢較為活躍的細分領域。
國家發改委已經陸續批復3批共計66 個餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市，各地新增規劃或在建餐廚項目呈現持續活躍態勢。
隨著政府放開市政環境基礎設施建設，未來廢棄物處理處置將成為落實政府采購公共服務的重要方向。
市場還有缺口
根據中國固廢網研究院公布的信息，目前全國的餐廚垃圾處理總能力是2.47萬噸/天，單個項目平均處理能力是211.24噸/天，噸處理能力平均投資額近55萬元。
根據“十二五”目標，“十二五”期間餐廚垃圾總能力達到3萬噸/天，國家在這方面投資規模109億。
第七屆固廢戰略論壇公布的數據顯示，2013年在建的餐廚垃圾項目數量大幅度增長，達到68個，相當于2012年的3倍。
在市場投資規模方面，總的投資規模和單個項目平均投資規模同步增長，單個項目平均規模2013年達到1.3億元，總的項目市場規模是88.5億元。
項目市場地區分布方面，東南沿海及中部地區是相對領先的地位，江蘇餐廚垃圾項目最多，有11個，廣東四川重慶分別有8個。
從規模方面看，現在距離“十二五”目標還有0.53萬噸每天的缺口。據中國固廢網研究院的估算，如果要補上這個缺口，2014~2015年需要建設投資29億元。
再看更大的市場，按照全國的600多個設市城市的保守估計，設市城市餐廚垃圾產生量5.07萬噸/天，缺口處理能力2.6萬噸/天。餐廚垃圾處理市場仍有較大發展空間。
三類企業競爭市場
據中國固廢網研究院黃小木介紹，目前參與餐廚垃圾市場競爭的企業主要有3類。一類是投資運營類企業。以桑德環境、新環保能源、山東十方環保能源股份有限公司等為代表。第二類是設備、工程類企業。以普拉克、安陽艾爾旺為代表。此外，一些新企業開始進入餐廚垃圾市場，包括江蘇維爾利環?？萍脊煞萦邢薰镜让駹I環保企業。滲濾液方面的北京潔綠科技發展有限公司也開始積極投入餐廚領域，將其作為未來戰略發展的重要方向。
在論壇期間，記者了解到，餐廚垃圾處理項目與垃圾焚燒類似，一般以BOT模式運作，噸投資規模在40～60萬元/噸左右，運營期限20～30年，項目的內部收益率一般在8%左右?？紤]這類工程均為試點工程，政府補貼較多，且運營水平在不斷提高，預計實際內部收益率水平要更高一些。餐廚項目雖剛剛起步，發展時間較短，但發展速度非常迅速。同時考慮其處理收費水平、資源化價值均要高于垃圾發電，企業技術改進空間較大，更有機會獲得超額收益。從這點來看，餐廚項目要優于垃圾發電。
雖然餐廚垃圾項目市場有很好的前景，但是現在也面臨一些挑戰，包括缺乏政策支持，收運及分類難度高，并缺乏付費保障，很多地區由于付費機制沒有理順，所以一些項目運營情況也并不是很好。未來餐飲業周期整治，產品銷售等問題，這都是需要地方政府和企業共同努力迎接的挑戰。